如何自动化您的 TradFi 投资组合，并利用 Bybit TradFi Combo Bot 策略

管理多个TradFi 手动管理仓位可能既耗时又容易出错。在追踪股票、黄金、外汇和指数的配置时，许多交易者都难以维持平衡的投资组合。 Bybit TradFi 拼盘机器人通过让您可以捆绑多个，解决了这个问题差价合约将 (CFDs) 整合成一个自动化机器人，它将代表您重新平衡您的投资组合。

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本文解释了 TradFi 拼盘机器人是如何运作的，并重点介绍了现成可用的热门策略并引导您一步步地启动您的第一个 combot 机器人。

重点总结：

• TradFi 拼盘是一款投资组合机器人，可将多个CFD合约整合为一种自动化策略，并在预设时间或配置阈值发生偏移时进行仓位再平衡。

• 现成热门策略，诸如美国银行组合、全球制药核心和半导体供应链，助您一键部署行业主题投资组合。

• 您可以自定义所有内容，从方向（做多/做空）和杠杆，到再平衡频率（30分钟到28天）和追踪止损设置。

什么是 TradFi 拼盘机器人？

TradFi 拼盘机器人是 Bybit 为传统金融资产设计的投资组合交易机器人。它管理一篮子以 USDT 结算的Bybit 差价合约合约，包括股票、外汇、贵金属和指数，全部都在一个自动化策略内。机器人通过固定时间表或在单个资产权重漂移超出您设定的阈值时重新平衡仓位，从而维持您的目标分配比例。

你可以把它看作是管理自己的迷你基金。你来设定资产、配置权重和再平衡规则。机器人则负责执行买入和卖出操作，全天候确保你的投资组合与目标保持一致。

Bybit 还提供针对加密货币资产的加密货币拼盘和针对加密货币衍生品的合约拼盘。本文将重点介绍 TradFi 拼盘及其针对传统市场风险敞口的功能。

为什么要使用 TradFi 拼盘机器人？

TradFi 拼盘机器人提供三个核心优势，以简化投资组合管理：

1. 资产篮批量管理

将股票、外汇、贵金属等多种资产整合到一个投资组合。您可一键将资金分配到不同市场，并像管理基金一样轻松地管理您的个人投资组合。

2. AI 投资组合推荐

系统基于近期历史市场数据构建多种投资组合。它运行批量回测，并针对当前情况自动推荐最佳资产组合、再平衡频率和再平衡阈值。

3. 自动再平衡

设置每种资产的目标分配百分比。机器人将按预定计划或在触发阈值时自动买卖，始终使投资组合符合您的目标风险比率。

探索热门策略

热点策略是预先构建的、行业主题投资组合，您可以立即部署，而无需从头配置资产或权重。每种策略都显示历史业绩指标，这样您就可以在投入资金前比较期权。

每张策略卡显示三个关键指标：

• 年化收益率: 基于历史表现

• 最大回撤：回测期间最大的峰值到谷底的跌幅

• ROI 波动率：收益随时间波动的程度

所有热门策略均支持做多和做空两个方向。您可以点击任何策略上的“使用”，然后选择“编辑设置”来反转方向，如果您想对该板块建立看跌仓位。*注意：可用的热门策略可能会随时间而变化。以上示例反映了撰写时的期权。过往表现并不能保证未来结果。

如何启动 TradFi 拼盘机器人策略

按照这些步骤在 Bybit 上部署您的第一个TradFi 拼盘机器人策略。

第 1 步：前往 Combo 机器人页面

前往TradFi 拼盘机器人页面. 您将看到包含可用预构建投资组合的“热门策略”网格。

步骤二：浏览和比较热门策略

查看可用的策略，并比较它们的表现指标（30天回报率, 最大回撤, 收益波动率和年化收益率）。点击任意策略卡片，以查看完整的资产明细和配置权重。

步骤 3：选择策略

点击使用基于您选择的策略。这将把策略的预设配置加载到机器人创建屏幕中。

第 4 步：查看默认设置

检查预设的资产配置、杠杆水平和方向（做多或做空）。确保配置符合您的交易目标。

步骤 5: 自定义您的机器人 (可选)

点击编辑设置以调整策略。您可以：

• 反转仓位方向（从做多切换到做空，或反之亦然）

• 调整个别资产配置权重

• 添加新资产到篮子或移除现有资产

步骤 6：设置自动调仓方式

选择机器人如何再平衡您的投资组合：

• 按阈值：当任何资产的实际权重与其目标分配的偏离程度超过设定百分比时，机器人将进行调仓

• 按时间:机器人会按固定计划进行再平衡。期权的选择范围从30分钟（30M）到28天（28D），间隔包括1小时（1H）、4小时（4H）、8小时（8H）、12小时（12H）、1天（1D）、3天（3D）、7天（7D）和14天（14D）。

步骤 7：输入您的投资金额

输入您的 USDT 投资总额。屏幕上显示最低金额。资金将从您的资金账户中扣除。您可以点击+图标，以便在有需要时划转更多资金。

步骤 8：配置高级设置（可选）

• 追踪止损:开启此功能并设置 5% 至 99% 之间的百分比。当机器人的整体 PnL% 达到您设定的水平时，机器人将自动平仓所有仓位并停止运行。这能为您锁定利润，无需时刻监控机器人。

步骤 9: 确认并启动

最后检查一遍所有设置，然后点击创建确认一下。您的 TradFi 拼盘机器人现已上线，并将根据您设定的规则开始管理您的投资组合。

步骤 10：监控与调整

从机器人仪表板追踪您的机器人表现。您可以随时编辑设置、暂停或停止机器人。

策略选择与定制技巧

• 根据您的风险承受能力选择杠杆。选择2倍以获得稳健策略，或5倍以获得更激进的敞口。

• 在市场波动期间，使用较短的再平衡间隔（30 分钟至 4 小时）以保持紧凑的资产配置。在市场平稳时，使用较长的间隔（7 天至 28 天）以减少交易费用。

• 在趋势市场中开启追踪止损，以自动锁定利润，无需持续监控。

• 在部署前比较各策略的最大回撤。较低的最大回撤表示该策略在历史低迷时期的表现更为稳健。

• 在投入更多资金之前，先以较小的投资额测试策略。

需要考虑的风险

启动 TradFi 拼盘机器人前，请注意以下风险。

• 杠杆和强制平仓:杠杆会同时放大收益和亏损。如果市场出现大幅度逆向波动，您的头寸可能被清算。

• 再平衡成本：每次重新平衡都会触发交易并产生费用。频繁的重新平衡（例如每 30 分钟一次）会随着时间的推移增加总交易成本。

• 过往表现并不代表未来业绩：30日回报率和年化收益率等指标反映的是历史数据。市场状况会发生变化，相同的策略在未来的表现可能会有所不同。

• 非交易时段价格：TradFi 资产与具有设定交易时段的标的市场的挂钩。在这些时段之外，流动性可能会较低，价差也会扩大。

• 追踪止损限制：在快速变动的市场中，由于价格缺口或波动性，追踪止损可能无法在您设定的确切百分比处执行

底线

TradFi 拼盘机器人为 Bybit 用户提供自动化、类基金的多元化 TradFi 投资组合访问渠道，无需管理单个仓位。“热门策略”让您能够一键部署板块主题投资组合，而方向、权重、再平衡频率和追踪止损的自定义选项则让您能够微调策略，以匹配您的交易风格和风险承受能力。

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